678CHAT AI资讯 AMD大动作:巨头们囤货忙,AI风向标又上调!

AMD大动作:巨头们囤货忙,AI风向标又上调!

在2024年的盛夏,AMD(AMD.O)在美股市场收盘后公布了其第二季度的财务报告,这份报告为我们揭开了公司在2024年上半年的业绩面纱。以下是对这份报告的深度解读和分析:

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首先,从整体业绩来看,AMD在2024年第二季度实现了58.35亿美元的营收,同比增长8.9%,这一成绩略高于市场预期的57.2亿美元。尽管整体收入有所增长,但净利润2.65亿美元的表现却未能达到市场预期的5.03亿美元。这表明,尽管公司在数据中心业务上取得了显著进展,但游戏业务的疲软对公司的整体盈利能力构成了压力。

在业务细分方面,数据中心业务继续扮演着增长引擎的角色,其收入占比已经接近50%。客户端业务也显示出了强劲的增长势头,占比达到了25%。然而,游戏业务和嵌入式业务的收入占比却出现了下滑。本季度数据中心业务和客户端业务的增长,主要得益于市场需求的回暖。特别是数据中心业务,其收入同比增长了114.5%,远超市场预期。

AMD对2024年第三季度的业绩指引显示,预期收入在64-70亿美元之间,non-GAAP毛利率预计为53.5%左右。这一预期显示了公司对数据中心业务持续增长的信心,同时也反映了市场对AMD业绩的合理预期。

AMD大动作:巨头们囤货忙,AI风向标又上调!插图1

从海豚君的视角来看,AMD的这份财报虽然在营收上略超预期,但在毛利率上却未能达到市场预期。尽管数据中心业务的增长为公司带来了正面影响,但游戏业务的下滑和收购Xilinx所带来的递延费用,对公司的利润端造成了一定的压力。然而,随着数据中心和AI市场的持续发展,以及下游客户资本开支的增加,AMD有望继续受益,其业绩也有望实现进一步增长。

具体来看,AMD在数据中心业务上的表现尤为突出,其收入同比增长超过一倍,主要得益于AMD Instinct GPU和第四代EPYC CPU的强劲销售。此外,公司还提高了全年数据中心GPU的销售目标,从40亿美元上调至45亿美元,显示出对市场前景的乐观态度。

在客户端业务方面,AMD的锐龙CPU销量带动了业务的增长,全球PC出货量的回升也为公司带来了正面影响。AMD还发布了用于AI PC的锐龙AI 300系列处理器,这将进一步推动公司在AI领域的业务发展。

然而,游戏业务的下滑仍然是AMD需要面对的挑战。尽管PC市场有所回暖,但游戏显卡的需求并未明显改善,这对公司的业绩构成了压力。此外,嵌入式业务也受到了客户库存调整的影响,导致收入同比下滑。

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AMD在2024年第二季度的业绩表现中规中矩,数据中心业务的强劲增长为公司带来了希望,但游戏业务的疲软和收购Xilinx所带来的影响也不容忽视。展望未来,随着数据中心和AI市场的进一步发展,AMD有望实现业绩的持续增长。

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