杰夫·贝索斯重返亚马逊，AWS能否在人工智能领域迎头赶上微软和谷歌，重塑行业格局？
01
AWS力图弥补AI领域的不足
自贝索斯卸任亚马逊CEO三年半后，他近日宣布重返公司。
亚马逊创始人杰夫·贝索斯在近期的媒体访谈中透露，他将95%的精力投入到了人工智能领域，强调“现代人工智能是一种普遍的赋能技术，它能够改善所有事物，并渗透到所有事物中。”
然而，当主持人指出AWS缺乏自己的大型语言模型时，贝索斯迅速回应称AWS刚刚宣布了其基础大型语言模型Nova的发布。
这一对话揭示了一个事实：尽管AWS在全球云市场中占据领先地位，但其在AI领域的发展却明显落后于微软和谷歌。
在最近的2024 Re: Invent大会上，AWS集中展示了其在AI领域的新发布和布局。
亚马逊CEO Andy Jassy在上任三年后首次亮相Re: Invent大会，并宣布推出六种新的基础模型，统称为“Amazon Nova”，包括文本、图像和视频生成模型，成本比竞争对手低75%，以吸引客户。亚马逊还计划在2025年推出能够接受任意模态输入并输出任意模态的生成式大型模型。
除了新的基础模型，亚马逊还宣布推出新一代AI芯片Trainium 3，速度是前一代的四倍，并与Anthropic合作开发全球最大的AI超级计算机。
AWS公用事业计算高级副总裁Peter DeSantis表示，AWS将专注于提升单个系统的容量，而不是通过“横向扩展”构建多个相同系统来分配工作负载，“我们构建更大模型的方法是构建更强大的服务器。”
AWS还降低了Amazon Q的使用成本，起始价格为20美元，低于微软Microsoft 365 Copilot和谷歌Workspace的Duet AI每月30美元，吸引了客户关注。
在AI战略上追赶竞争对手的过程中，AWS也经历了频繁的领导层变动。
今年6月，AWS首席执行官Adam Selipsky宣布辞职，由高级副总裁Matt Garman接任。
在过去三年中，AWS面临了众多挑战，包括营收增速显著放缓。2023年，AWS的营收增速降至12%左右，为历史最低增长率。在Adam Selipsky的领导下，AWS也经历了多轮大规模裁员，超过2.7万名员工被裁。
AWS大中华区的业务也受到了影响，频繁进行人事调整。2023年，AWS大中华区更换了领导，原百度集团副总裁储瑞松接替了张文翊。在此之前，AWS大中华区副总裁田灼、段微之也转投微软云。
今年6月，AWS大中华区负责大客户的Top Acct部门负责人梁岩也被微软云挖角。大量高管转投竞争对手，反映出AWS在AI时代的困境。
02
“亚马逊比微软晚了6个月”
在过去两年中，亚马逊这个在人工智能服务上一直领先的企业，突然发现自己落后了。
在OpenAI推出ChatGPT几个月后，亚马逊在2023年4月发布了自己的大型语言模型，名为泰坦（Titan），但它并未产生像ChatGPT聊天机器人那样突破性的产品。
同月，亚马逊AWS推出了生成式人工智能服务Bedrock，允许企业将自己的数据接入AI算法构建产品。
“对亚马逊来说，我们实际上是比微软晚了六个月。” Harding Loevner信息技术分析师兼投资组合经理Chris Mack表示。
面对微软和谷歌在人工智能上的竞争压力，AWS在2023年9月投资了Anthropic，这是一家生成式AI领域的新兴企业，由OpenAI一位前高管于2021年创立，被视为OpenAI的竞争对手。AWS希望建立一种类似微软与OpenAI之间的模式。被投资后，Anthropic将AWS作为“主要云提供商”，并使用AWS的AI机器学习加速器芯片“Trainium”和推理加速器芯片“Inferentia”。双方还将合作开发AI芯片。AWS的投资分为两笔，共计40亿美元。
在ChatGPT推出大约一年后，也就是2023年11月，AWS在拉斯维加斯举办的年度客户大会re:invent中，公布了其人工智能战略规划：推出一款面向企业的名为Amazon Q的人工智能聊天机器人工具，重点介绍了其Bedrock服务。AWS还推出了针对人工智能优化的新版Trainium计算芯片，并宣布与人工智能芯片巨头英伟达扩大合作关系。
时任AWS首席首席执行官的Adam Selipsky表示，生成式人工智能“将重塑我们在工作和生活中接触到的每一款应用”、“我们已准备好助力客户通过生成式人工智能进行重塑”。但这些言论，比其美国对手、包括中国云计算大厂都晚了一大步。
这次大会后的反响并不热烈，毕竟人工智能创新的新闻层出不穷，竞争对手间你来我往。与微软在生成式AI上的势头相比，AWS显然落后了。
早在OpenAI推出ChatGPT之前的2021年，微软就将OpenAI的模型和技术整合到Azure平台，推出Azure OpenAI服务。而在2019年，微软已经向OpenAI投入了第一笔10亿美元。在ChatGPT推出后不久，这家科技巨头就将ChatGPT整合进其Azure云业务中。而且其Copilot工具，将人工智能功能嵌入到了在企业中广泛使用的Office应用程序，包括Excel、Word和Teams等中。
甚至华尔街形成了“将亚马逊排除在外”的论调。以至于亚马逊首席执行官Andy Jassy不得不在2024年2月的财报电话会议上反驳，“生成式人工智能现在是、未来也将是亚马逊全公司范围内重点关注和投入的领域”。Andy Jassy在2021年接替了亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）。他表示，在未来几年，生成式人工智能将带来“数百亿美元”的营收。
“我们仍看到客户希望与AWS开展长期生成式人工智能工作的势头。” Andy Jassy重申，他似乎在反驳认为微软是人工智能首选合作伙伴的说法。
此前，在2023年12月，瑞银分析师对100多家企业软件购买者进行的一项调查发现，对于目前正在运行人工智能工作负载的企业来说，微软云Azure是最受欢迎的选择，有62%的受访者表示他们正在使用Azure的服务。AWS略微落后，有52%的受访者表示在用，这表明企业会使用不止一家供应商的服务。
但值得关注的是，51%的受访者表示他们未来开展生成式人工智能项目时，最有可能使用Azure，仅有29%会选择AWS。“调查结果表明，展望未来，Azure相对于AWS的优势可能会进一步扩大。”瑞银分析师Karl Keirstead说。
如果AWS不全力改变在人工智能上的势头，它未来面临的问题将很棘手。而业界也有一种说法，人工智能已经是云服务的下一个战场。全球云计算企业有可能在智算服务的格局中重新洗牌。
03
营收增长中的潜在风险
大模型和生成式AI对于云厂商收入增长的推动作用已经十分明显。微软云、谷歌云显然在这波生成式人工智能的发展中，缩小了与云计算老大AWS的差距。
本来，随着企业削减信息技术支出，AWS、微软Azure和谷歌云的销售额增长已经放缓。不过，2023年第三季度是个明显的分界点。微软Azure和谷歌云率先反弹了。
这一季度，微软来自智能云部门（包括Azure、Windows Server和企业服务）的营收达到243亿美元，营收增速结束了连续多个季度的下滑，达到了19.4%，并在此后连续5个季度都稳定在了20%左右的营收增速水平。
谷歌云则在这一季度触及最近八个季度以来的营收增速最低点，此后便一路攀升，从2023年Q3 22.4%的同比增长，快速上涨至了2024年Q3 35%的同比增长，营收也从84.1亿美元增长到了最新的113.5亿美元。
相比之下，布局生成式AI更晚的亚马逊AWS，营收增速的陡然增长来得要更晚一些。2024年第一季度，AWS实现营收250.37亿美元，同比增长17.3%，较上个季度13.2%的增速，直接提升近4个百分点，并在后续两个季度分别保持了18.7%、19%的营收增速。
最新公布的2024年第三季度财报电话会中，亚马逊、微软、谷歌管理层也都提到了AI业务对自身业务的拉动作用。
微软管理层在财报电话会议中披露，Azure和其他云服务收入增长33%，高于市场预期的29.4%，其中有12个百分点来自其人工智能（AI）
