李彦宏的AI豪赌，能否兑现其宏伟蓝图？
在国际大模型领域，OpenAI无疑是领头羊，而在中国，百度的地位同样不可撼动——随着苹果与百度文心大模型的合作尘埃落定，这一观点愈发得到印证。
根据《第一财经》的报道，苹果在为中国用户定制百度AI模型的过程中遇到了技术难题。一则简短的消息引发了广泛关注，但深入分析后发现，双方的分歧并不在于技术实力，而是在于合作的深度和细节管理。
双方的分歧主要体现在对AI的不同定位上：是应该先完善现有功能，逐步提升用户体验，还是深入参与底层架构，依托算力实现颠覆性创新。
另一个分歧点在于合作伙伴之间的磨合。百度希望苹果能提供更多数据和信息，以便更好地训练和优化模型，而苹果在隐私安全方面一直持谨慎态度，建立信任的过程自然充满波折。
无论如何，百度仍是AI时代中国最具竞争力的企业之一。
最新的财报显示，百度的净利润超出市场预期，文心大模型的调用量也在稳步增长。李彦宏的“全力以赴”AI战略，是否真的能够支撑百度的未来发展？
谁在推动净利润的增长？
在百度的财报中，最引人注目的莫过于净利润的增长。
数据显示，百度2024年第三季度的净利润达到76亿元，同比增长14%；核心净利润为75亿元，同比增长17%，核心净利润率达到28%，在整体不景气的互联网行业中表现突出。
这一结果有些出人意料，因为在财报发布前，市场预期相对悲观，主要基于两个原因。
首先，百度前两个季度的总营收增长较为缓慢。
第一季度收入为315.13亿元，仅比2023年同期增长了1%；第二季度总营收为339亿元，与2023年同期基本持平。
考虑到全球经济形势，市场普遍认为百度在第三、四季度实现逆转的可能性不大，而实际情况也确实如此。最新财报显示，百度第三季度的营收为335.57亿元，同比下降了3%。
其次，百度的在线营销业务也遭遇了瓶颈。
第三季度的在线广告收入为188亿元，同比下降了4%，延续了第二季度的负增长趋势，并连续三个季度出现广告业务增速下滑。
在前两个季度，百度的广告业务收入增速分别为-2%和3%，而与此同时，上半年中国互联网广告市场整体增长了11.8%。
在业绩增长乏力和核心业务萎靡的双重压力下，百度是如何实现增长的？答案在于AI。
在财报电话会议上，百度高管分享了文心大模型的最新数据。截至11月，文心大模型的用户数超过了4.3亿，调用量达到了15亿，日均处理的tokens文本比一年前增长了30倍。备受关注的萝卜快跑在第三季度贡献了998万单自动驾驶订单，同比增长了20%。
另一个“反直觉”的数据来自百度文库，它原本是百度搜索的一个分支功能，但在引入AI功能后，承担起了商业转化的重任。
在李彦宏“一切皆可AI原生”的理念指导下，百度文库在AI功能上进行了多项尝试。
百度文库推出了智能PPT、智能文档、智能思维导图、智能研究报告等一系列与职场场景紧密相关的新功能，被网友戏称为“职场充电站”。
尽管最初经常出现“胡言乱语”、“张冠李戴”等生成错误，但在百度以智能体为最高优先级投入大量资源、整合生态后，海量用户使用数据帮助其完成了进化，真正成为了白领和学生的生产力工具。
今年9月，百度文库AI功能的月活跃用户数突破了5000万，增长了超过3倍。
11月12日的百度世界大会上，百度文库和网盘联合开发的“自由画布”吸引了20多万人排队预约。新推出的智能体的最大特点是打破了模态限制，之前的AI智能体虽然支持文档、视频、音频等文件的自由输入，但输出方式往往局限于文字或图片等单一媒介。
“自由画布”打破了这一限制，不仅可以智能总结文件内容，还能根据提炼出的要点进行新内容创作，无论是ChatGPT擅长的文字，Midjourney擅长的绘画，还是Sora擅长的视频，都能轻松应对——用户甚至可以用它来制作播客。
此外，将文库和网盘打通，也是百度生态内的独特能力。在自由画布的支持下，用户只需通过一个链接就可以在不同用户之间传输文件，并完成上传、查看、二次编辑等工作，这无疑是社交领域的福音。
据悉，百度文库依靠AI增益实现了年收入超过20亿元，主站中有近七成的月活跃用户会使用AI功能。有接近百度的人士透露，目前在百度内部，文库负责人的汇报顺序甚至比文心一言负责人还要靠前，这些数据和内容进一步证明了AI对百度的助力，而随着AI的东风，百度或许能够再次攀登高峰。
在百度、Kimi、豆包的竞速中，尽管百度的市值、市净率等市场情绪指标显示投资者信心不足，但资深美股投资者陈达认为，现在可能是“别人恐惧我贪婪”的时机。他认为，未来从百度身上赚钱是可能的。
陈达分析，大模型调用量一年内增长30倍是典型的指数级增长曲线，需求端不缺热情，在当前吸引种子用户的关键时刻非常重要；
而百度AI智能云的持续增长，主要推动了非在线营销收入的增长，这部分业务今年增长了12%，显示出业务的协同效应。他还特别强调，目前有60%的央企都在百度云上，这也印证了百度在ToG和ToB端的领先地位。
如果说百度擅长生态建设，那么与其他竞争对手的横向对比就能描绘出整个中国大模型界的竞争格局：齐头并进，百家争鸣。
昆仑万维创始人周亚辉最近在一条朋友圈中提到，“我年初说字节23年AI战略是不及格，但这完全不影响字节24年AI战略的满分表现。”他强调了正确的战略方向（云+AI）、坚定的战略执行（团队及产品快速迭代）和成熟的人才团队。
从产品力来看，字节最大的成就是凭借全球最大的流量和最长的用户使用时间，成功培养出了豆包这个“怪物”，发展速度极快，展现出极强的虹吸效应。
尽管字节在AI产品和大模型研发上起步较晚，但不到半年后，豆包就成为中国日活最高的AI产品。根据QuestMobile的数据，今年9月份豆包App的日活为760万，而同期Kimi为130多万。
字节跳动目前AI产品和大模型研发团队的负责人分别是朱骏和朱文佳。前者负责过战略投资、TikTok，对字节内部生态有深刻的理解；后者是将深度学习应用于今日头条的首批技术骨干，周亚辉形容他是“比一鸣、黄铮、蒋凡更年轻的下一代Leader”。
创始人技术背景深厚的Kimi在人才密度上更具优势。
杨植邻的学术论文在华人学者引用排名中位居前10，40岁以下排名第一，近期还确定引入了微软亚洲研究院前首席研究经理谭旭、华为诺亚方舟实验室原AI基础理论团队研究员刘征灜等尖端人才。
截至2024年10月，Kimi Chat的月活超过3600万。11月16日，杨植麟宣布Kimi数学模型k0-math正式发布，对标OpenAI的o1模型，据《晚点LatePost》报道，刘征灜最近正带队探索o1方向。
新榜统计的AI产品周榜显示，11月11日-11月17日期间，Kimi的周访问量达到759.04万，登顶中国榜单。另外有统计显示，Kimi和文心一言一度是中国唯二月活超过千万的主流大模型。
在AI行业去泡沫的过程中，企业经营效率将面临更多考验。最新一季财报显示，百度账上可动用的现金及现金等价物、能快速变现的投资资产总计185亿美元，而百度当前市值为300.65亿美元，占比约为61.5%，许多投资者质疑其为何不启动回购以提振股价，但从长远发展的角度看，也不能排除百度考虑留足资金以备他用的可能性。
生成式AI的竞速赛仍在继续，百度、字节、阿里和AI六小龙之间的竞争，可能远比我们
